13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802743
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
291 檔
19.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Element Wealth, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 291 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Element Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 93 個既有持股進行加碼（合計增持 111 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Element Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, DIVO, TFLO）貢獻了組合市值的 19.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.58% | +0.35% | +2.60% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.31% | +4.40% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.69% | -0.54% | +1.67% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.35% | +0.13% | -6.33% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.13% | +197.28% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.08% | +0.06% | +4.02% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.01% | -0.20% | -4.45% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.07% | -31.02% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.12% | -0.16% | +25.12% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.03% | +1.00% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | +3.38% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | +282.30% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.82% | +0.17% | +0.59% | |
| 14 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 1.82% | -0.12% | +0.60% | |
| 15 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 1.81% | -0.09% | +1.45% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | +198.83% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.15% | +99.28% | |
| 18 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | -0.51% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.04% | +3.15% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +1.84% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +5.10% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +4.82% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | — | -8.55% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.08% | +0.32% | |
| 25 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.25% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +0.23% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.17% | +0.62% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | -0.75% | |
| 29 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -1.15% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +2.69% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.06% | -2.96% | |
| 32 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -0.14% | |
| 33 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +2.87% | |
| 34 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.02% | -8.26% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.25% | -0.38% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | +0.08% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +0.66% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.53% | +0.04% | +3.98% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.02% | +1.45% | |
| 40 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | +0.41% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -6.40% | |
| 42 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +52.77% | |
| 43 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | +0.03% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.39% | |
| 45 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +4263.38% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.21% | — | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 48 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 49 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Element Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 291 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Element Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.6%)、DIVO (4.8%)、TFLO (4.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$85.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$45.9萬
在 Q4 2024 季度中，Element Wealth, LLC 共進行了 183 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 93 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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