13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010632
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
119 檔
28.3%
Ehrlich Financial Group 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Ehrlich Financial Group 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 16 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, CORO, VOOV）累計市值佔比達 28.3%，是驅動 Ehrlich Financial Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.42% | +0.87% | +76.64% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.26% | +20.06% | |
| 3 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.17% | -0.49% | +18.34% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.76% | +0.23% | +0.42% | |
| 5 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.49% | +1.47% | +518.69% | |
| 6 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.13% | -1.32% | +23.30% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.09% | +2.47% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +0.12% | -10.18% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.43% | -1.22% | +120.57% | |
| 10 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.37% | +0.06% | -5.41% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.36% | -0.45% | — | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.04% | -26.19% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.88% | +0.09% | -7.29% | |
| 14 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.33% | +22.26% | |
| 15 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 1.69% | -0.13% | +210.79% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.69% | -0.23% | -2.81% | |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -1.25% | +5.87% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | +1.06% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.14% | +4.06% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | +0.32% | -4.56% | |
| 21 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.31% | +4.09% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +1.69% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.59% | -19.76% | |
| 24 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.30% | +1.09% | — | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | -2.76% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.13% | — | -70.24% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -11.55% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.00% | +0.15% | -16.70% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.99% | +0.32% | -4.04% | |
| 30 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.94% | -0.16% | -19.01% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.19% | +0.19% | |
| 32 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.91% | — | -2.78% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | -3.38% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +9.84% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -5.69% | |
| 36 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.13% | — | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.02% | +9.32% | |
| 38 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -18.66% | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -10.76% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.46% | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.05% | |
| 43 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -2.54% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | -0.51% | -74.51% | |
| 45 | CATF | American Century Ca Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +48.82% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.33% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | -0.06% | -12.17% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | -1.84% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.06% | -1.14% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.07% | -0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ehrlich Financial Group 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (8.4%)、CORO (5.3%)、VOOV (5.2%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$459.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VO
前期市值: US$134.8萬
在 Q2 2026 季度中，Ehrlich Financial Group 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 38 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 VO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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