13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010632
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
112 檔
19.7%
在 Q1 2026 申報期間，Ehrlich Financial Group（CIK: 0002010632）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 112 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Ehrlich Financial Group 在獲利結算 18 檔個股的同時，將資本重新部署至 20 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVUS, VOOV, DYNF）累計市值佔比達 19.7%，是驅動 Ehrlich Financial Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.62% | +3.80% | +9.87% | |
| 2 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.53% | +0.63% | — | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.53% | +0.23% | -13.64% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.98% | — | |
| 5 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.00% | +0.49% | — | |
| 6 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.37% | -0.24% | +70.58% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.96% | -1.83% | +1.11% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.70% | -34.52% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.02% | +19.16% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.06% | -62.57% | |
| 11 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.35% | +0.02% | +8.42% | |
| 12 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.24% | -0.36% | -0.54% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.95% | -1.59% | +4.82% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.93% | -0.24% | -8.26% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.91% | -1.29% | +4.09% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.39% | -72.60% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | -5.87% | |
| 18 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.09% | +3.00% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.14% | +94.88% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.57% | -0.57% | -44.18% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | +3.52% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -5.94% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.54% | -1.15% | -62.57% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +129.59% | |
| 25 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | +5.67% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.25% | -41.39% | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | — | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | +1.20% | +28.73% | |
| 29 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.23% | -0.29% | -6.66% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.18% | — | |
| 31 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | — | |
| 32 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.26% | -8.31% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | -0.05% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.01% | -17.38% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.17% | -4.20% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +0.29% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +11.94% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -2.39% | |
| 41 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +212.74% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -38.63% | |
| 43 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.10% | — | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.10% | +36.66% | |
| 46 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.47% | -4.37% | |
| 47 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.59% | +1.10% | — | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.06% | +145.26% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | -1.71% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | — | -39.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ehrlich Financial Group 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (4.6%)、VOOV (4.5%)、DYNF (4.5%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOOV
市值: US$788.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IQLT
前期市值: US$262.1萬
在 Q1 2026 季度中，Ehrlich Financial Group 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 35 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOOV。 本季清倉部位包含 IQLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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