13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010632
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
110 檔
25.0%
截至 Q4 2025 季度末，Ehrlich Financial Group 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 110 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Ehrlich Financial Group 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, IVE, DYNF）占據了總市值的 25.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.36% | -0.06% | +6.21% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.28% | -0.39% | +20.57% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.43% | +0.23% | +2.01% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.40% | -1.15% | +69.01% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | +3.80% | +5.17% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.70% | +34.74% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.15% | -1.83% | +72.28% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.56% | -0.57% | +23.56% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.28% | +0.02% | +9.66% | |
| 10 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.25% | -0.36% | -20.62% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | +58.53% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.25% | -25.39% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.11% | -0.24% | +4.75% | |
| 14 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.90% | -1.59% | -55.59% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.90% | -1.29% | +54.11% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.83% | -0.17% | -4.36% | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.79% | -0.24% | +1314.62% | |
| 18 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | -24.41% | |
| 19 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | +1.46% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | +3.17% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.49% | — | +34.91% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | +42.44% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.34% | — | -2.48% | |
| 24 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.32% | -0.29% | -15.94% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.49% | EXIT | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.01% | -1.68% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -2.23% | |
| 28 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.26% | +21.70% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.03% | +0.02% | |
| 30 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | +1.20% | -32.53% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | -18.47% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | — | -2.49% | |
| 33 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.14% | -2.48% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.77% | EXIT | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -3.63% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.76% | +0.07% | -2.41% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -11.95% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -0.14% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.22% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -9.67% | |
| 41 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 42 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.47% | +52.91% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | -12.89% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -13.38% | |
| 45 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.48% | EXIT | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -1.12% | |
| 47 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -5.78% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | -3.20% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 50 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.47% | — | +4.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ehrlich Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (7.4%)、IVE (6.3%)、DYNF (5.4%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$84.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJS
前期市值: US$130.3萬
在 Q4 2025 季度中，Ehrlich Financial Group 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 IJS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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