13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010632
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
102 檔
20.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ehrlich Financial Group 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 102 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Ehrlich Financial Group 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 12 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 12 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, IVE, AVUS）占據了總市值的 20.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.01% | -0.06% | -6.86% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.87% | -0.39% | +15.29% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.13% | +3.80% | -19.05% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.04% | +0.23% | +2.81% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.63% | -1.59% | +7.26% | |
| 6 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 3.61% | -0.36% | -8.20% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.02% | -1.46% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | -0.74% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.34% | -0.24% | +2.12% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.29% | -1.83% | +0.10% | |
| 11 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.21% | — | +16.00% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.17% | +180.55% | |
| 13 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 1.93% | -0.29% | — | |
| 14 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.09% | -1.66% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.25% | -51.44% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.64% | -0.49% | EXIT | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.62% | -1.15% | +203.17% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.62% | -0.57% | +92.15% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -0.81% | |
| 20 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.40% | — | -0.78% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.36% | +0.07% | -26.94% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.01% | -29.58% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | -0.73% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -64.42% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.20% | +1.20% | -19.63% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.20% | -1.29% | +1.36% | |
| 27 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.26% | -7.75% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -4.07% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | +0.11% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.96% | — | +111.89% | |
| 31 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.95% | — | +57.13% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +40.62% | |
| 34 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.94% | — | +477.03% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.06% | -63.68% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | — | +284.73% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -6.44% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.85% | — | +7.46% | |
| 39 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.22% | |
| 41 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.81% | — | -25.24% | |
| 42 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.76% | +0.07% | -0.92% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.18% | EXIT | |
| 44 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.67% | -0.48% | EXIT | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.32% | |
| 46 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +0.50% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | -3.77% | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.01% | +5.65% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -2.28% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -0.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ehrlich Financial Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (8.0%)、IVE (5.9%)、AVUS (5.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIDD
市值: US$264.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPP
前期市值: US$80.0萬
在 Q1 2025 季度中，Ehrlich Financial Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 12 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIDD。 本季清倉部位包含 EPP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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