13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010632
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
108 檔
21.3%
截至 Q3 2024 季度末，Ehrlich Financial Group 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 108 檔。
在 Q3 2024，Ehrlich Financial Group 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, AVUS, IVE）占據了總市值的 21.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.09% | -0.06% | -17.19% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.29% | +3.80% | +9.33% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.27% | -0.39% | -14.15% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.94% | -0.04% | -2.65% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.93% | +0.23% | +12.99% | |
| 6 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 3.83% | -0.36% | +16.58% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.25% | +85.73% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.84% | — | +640.91% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.13% | +6.52% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.69% | -1.83% | +19.79% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.02% | -2.24% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.53% | -0.17% | -2.93% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.22% | -0.24% | +55.96% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | -6.86% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.96% | — | — | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.93% | +0.07% | -44.64% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.93% | -0.06% | +5.79% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.49% | EXIT | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.01% | +21.85% | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.56% | +1.20% | -46.38% | |
| 21 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +522.73% | |
| 22 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.42% | — | +0.03% | |
| 23 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.26% | +201.14% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -8.10% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.03% | +0.22% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | — | +38.91% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +3.91% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -12.25% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.81% | +0.07% | — | |
| 32 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.77% | -0.71% | EXIT | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.04% | +98.05% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.18% | EXIT | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | — | +12.78% | |
| 36 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.65% | — | -4.70% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.01% | -6.03% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +149.75% | |
| 39 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -1.89% | |
| 40 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.60% | -0.48% | EXIT | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -1.15% | +4.77% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | +1.65% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.01% | +2.14% | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.47% | — | -18.20% | |
| 45 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.02% | |
| 46 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 0.46% | — | +29.78% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.46% | — | -60.60% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | — | +0.01% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | — | |
| 50 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.41% | — | +25.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ehrlich Financial Group 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (8.1%)、AVUS (6.3%)、IVE (5.3%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XCEM
市值: US$275.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJJ
前期市值: US$144.8萬
在 Q3 2024 季度中，Ehrlich Financial Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 15 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 XCEM。 本季清倉部位包含 IJJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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