13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846994
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
47 檔
55.6%
在 Q2 2026 申報期間，Echo Wealth Management, LLC（CIK: 0001846994）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 47 個公開申報部位。
Echo Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Echo Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVIG, AVDE, JPIE 等）合計佔整體申報市值的 55.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 17.51% | -0.11% | +6.89% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.63% | +0.47% | +8.50% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 10.96% | — | +5.58% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | -0.46% | +8.22% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.79% | +0.02% | +2.24% | |
| 6 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.96% | -0.23% | +7.72% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.03% | +0.43% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.38% | -0.35% | +0.96% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 4.25% | -0.04% | +3.23% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.25% | +6.54% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.02% | +2.24% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.05% | +5.37% | |
| 13 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +3.06% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | +4.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.06% | +8.51% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +2.53% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.05% | +1.99% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +14.07% | |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.21% | +16.82% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.73% | +0.25% | +20.05% | |
| 21 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | -0.04% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +385.37% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | -1.71% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +6.53% | |
| 25 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.42% | — | +24.79% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.36% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -4.12% | |
| 29 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.17% | +57.76% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 31 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.04% | +0.78% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.02% | +5.25% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +88.04% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.03% | -42.78% | |
| 36 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -13.51% | |
| 38 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.94% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.04% | +0.34% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +300.00% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | +3.65% | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVIG (17.5%)、AVDE (14.6%)、JPIE (11.0%)。其中最大持股部位 AVIG 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAI
前期市值: US$31.3萬
在 Q2 2026 季度中，Echo Wealth Management, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 30 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 DFAI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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