13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846994
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
47 檔
52.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Echo Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 47 檔。
數據顯示 Echo Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 28 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Echo Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVIG, AVDE, JPIE 等）合計佔整體申報市值的 52.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 18.54% | -1.03% | +24.56% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.47% | +0.16% | +12.83% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 11.71% | -0.75% | +5.73% | |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.38% | +63.61% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.26% | +0.53% | +32.07% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.12% | -10.45% | |
| 7 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 4.52% | +0.44% | -8.36% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.34% | +0.04% | -19.21% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 4.10% | +0.15% | -27.73% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.28% | -15.35% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | +0.24% | -23.66% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.03% | -22.40% | |
| 13 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.94% | -0.04% | +65.95% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | +0.01% | -30.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.10% | -31.83% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | -3.29% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.03% | -4.05% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -47.82% | |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.03% | +9.79% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -3.78% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | -11.71% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +23.85% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -38.31% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -22.47% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 26 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.31% | +0.11% | +1.35% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -14.94% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -25.67% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.05% | -7.85% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | +27.82% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.20% | -0.01% | -4.65% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -1.09% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.02% | -8.01% | |
| 34 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.04% | -23.37% | |
| 35 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 36 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -21.64% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -38.39% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 39 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.08% | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -9.06% | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 43 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -16.68% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | +0.28% | |
| 47 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.09% | -21.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVIG (18.5%)、AVDE (14.5%)、JPIE (11.7%)。其中最大持股部位 AVIG 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAI
市值: US$31.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPEM
前期市值: US$277.2萬
在 Q1 2026 季度中，Echo Wealth Management, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAI。 本季清倉部位包含 SPEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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