13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846994
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
50 檔
35.6%
截至 Q1 2025 季度末，Echo Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 50 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Echo Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Echo Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 JPIE, AVIG, AVDE）貢獻了組合市值的 35.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 14.77% | -0.75% | +7.85% | |
| 2 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 11.08% | -1.03% | — | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.18% | +0.16% | +1.14% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.67% | +0.15% | +3.02% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.42% | +0.04% | +6.67% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.60% | +0.12% | +1.68% | |
| 7 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 5.38% | +0.44% | -15.84% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.26% | — | -6.53% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.10% | -8.03% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.24% | +7.35% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.11% | +0.53% | -15.94% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.03% | +25.80% | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.28% | +31.60% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | +1.90% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -20.93% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | -4.99% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.03% | -2.41% | |
| 18 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +7.12% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +9.61% | |
| 20 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.03% | -29.84% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.03% | +3.15% | |
| 23 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +152.88% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -8.48% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -6.96% | |
| 27 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -91.61% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -48.91% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.15% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.02% | +6.26% | |
| 32 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.29% | -0.01% | +17.41% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.26% | +0.11% | NEW | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | +10.83% | |
| 37 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +14.23% | |
| 38 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.24% | +0.11% | +0.66% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -67.20% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +28.51% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.49% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.68% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 45 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.43% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.05% | +17.40% | |
| 48 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIE (14.8%)、AVIG (11.1%)、AVDE (8.2%)。其中最大持股部位 JPIE 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPIE
市值: US$2186.5萬
在 Q1 2025 季度中，Echo Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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