13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
45 檔
26.8%
Echo Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 45 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Echo Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPIE, AVLV, AVUV）累計市值佔比達 26.8%，是驅動 Echo Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 12.19% | -0.75% | +12.48% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.99% | +0.15% | +8.46% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.88% | +0.04% | +10.93% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.87% | +0.16% | +18.99% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 6.65% | +0.44% | +7.47% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.12% | +4.73% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.21% | — | +8.05% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.93% | -0.02% | +8.58% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.63% | +0.10% | +65.49% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.20% | +0.53% | +4.44% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.24% | +5.44% | |
| 12 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 2.99% | -0.03% | -4.62% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.42% | — | -5.80% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.03% | +30.88% | |
| 15 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.96% | — | +9.29% | |
| 16 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.28% | +9.03% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | +5.84% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +1.02% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | — | |
| 20 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -0.14% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.05% | +0.03% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.03% | -4.39% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.03% | +50.74% | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | +12.22% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -1.35% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +0.68% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -2.86% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.02% | -21.32% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 30 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.32% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | +0.11% | NEW | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — | |
| 34 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +3.72% | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +3.46% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.68% | |
| 38 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.21% | — | -14.73% | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | +0.09% | +11.10% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 41 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.19% | — | +6.72% | |
| 42 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.21% | |
| 43 | HNST | Honest Co Inc/the | 股票-其他 | 0.17% | +0.11% | +206.64% | |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.16% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Echo Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIE (12.2%)、AVLV (7.0%)、AVUV (6.9%)。其中最大持股部位 JPIE 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Echo Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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