13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
63 檔
31.6%
截至 Q4 2024 季度末，Eaton Financial Holdings Company, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 63 檔。
在 Q4 2024，Eaton Financial Holdings Company, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 25 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPI, TSPA, SPYV）占據了總市值的 31.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 21.57% | +3.37% | +13.16% | |
| 2 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 7.05% | -1.18% | +87.99% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.85% | — | +1.10% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 5.05% | +0.88% | +0.23% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.85% | -0.15% | -1.01% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 4.70% | -0.30% | -4.20% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.79% | -0.05% | -1.65% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.17% | -0.57% | |
| 9 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.77% | +0.62% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.74% | +0.16% | -2.37% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.56% | — | +1.26% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | +0.02% | -0.47% | |
| 13 | HYGW | Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | — | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.27% | -0.03% | -7.78% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.81% | -0.18% | +0.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | +0.07% | +0.72% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | — | +1.26% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | -3.50% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.23% | -0.06% | |
| 20 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.41% | -1.39% | EXIT | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.36% | — | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +1.16% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.01% | -1.05% | |
| 24 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.08% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.16% | +2.54% | |
| 26 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.76% | — | -2.12% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.11% | -2.70% | |
| 29 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | +165.27% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.68% | -0.93% | -81.93% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.39% | -0.71% | |
| 32 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.67% | -0.25% | -14.89% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.16% | -9.84% | |
| 34 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.66% | — | -58.92% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | -1.03% | |
| 36 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.11% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.45% | -0.11% | +1.68% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -0.70% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | -3.12% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -17.80% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.35% | — | -3.16% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -7.29% | |
| 43 | GIC | Global Industrial Co | 股票-其他 | 0.32% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -3.34% | |
| 45 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -2.86% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | — | -5.19% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.10% | +0.26% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.40% | +0.21% | |
| 49 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -5.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Eaton Financial Holdings Company, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Eaton Financial Holdings Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (21.6%)、TSPA (7.0%)、SPYV (5.8%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FESM
市值: US$719.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GDX
前期市值: US$179.5萬
在 Q4 2024 季度中，Eaton Financial Holdings Company, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 13 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 FESM。 本季清倉部位包含 GDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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