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Eastern Bank SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
Eastern BankCIK: 0001126395
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$65.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 1560
EASTERN BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 1560 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$65.8億，季度換手率為 16.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.09
- 持倉穩定性
- 16.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.82
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 53.72
Eastern Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1560 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
加碼 MSFT
-2.6% US$7512.3萬
加碼 IEF
+136.0% US$6630.3萬
加碼 AAPL
+0.7% US$5358.1萬
加碼 JNJ
+105.9% US$4231.9萬
減碼 DKS
-84.0% -US$3425.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1560 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.94% | +0.78% | +0.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.23% | +0.41% | -4.24% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.51% | +1.12% | -2.64% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.85% | -0.25% | -1.67% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.93% | +0.03% | +2.49% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.03% | +0.81% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | +0.21% | +6.99% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.25% | -1.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | +0.09% | -0.19% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.46% | -0.15% | -2.43% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.36% | -0.02% | +2.19% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | — | -0.01% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.03% | -0.11% | -0.95% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.00% | +136.03% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.78% | — | -1.05% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +0.49% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | +0.09% | +1.83% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.43% | +5.58% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.45% | +0.08% | +1.04% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.05% | +1.83% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.02% | -1.38% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.31% | -12.61% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.63% | +105.90% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.17% | -0.01% | -1.12% | |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | +5.87% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.10% | -5.04% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.01% | +0.24% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.03% | — | +5.55% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.90% | +0.08% | +2.13% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.07% | -5.70% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.89% | +0.02% | +2.57% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | -17.42% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.15% | -0.70% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.81% | -0.09% | +0.12% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.45% | -0.40% | |
| 37 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.11% | +1.83% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.77% | -0.04% | +0.21% | |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.12% | +9.34% | |
| 40 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.73% | -0.20% | -0.01% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.07% | +2.10% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.71% | -0.08% | -0.01% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.18% | +47.64% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.30% | +101.12% | |
| 45 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.03% | +1.99% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | +0.61% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.08% | +0.43% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.02% | +0.38% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.28% | -4.43% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.02% | -0.75% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+13.7%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +3.72
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +3.05
- 資訊比率
- -1.34
- 追蹤誤差
- +2.7%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +68.6%
- 負報酬月份佔比
- +31.4%
- 最佳12個月
- +30%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.76
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- +0.37
- 上檔潛力
- +5.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1560 | US$65.8億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 1466 | US$65.3億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 1491 | US$58.3億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 1584 | US$58.0億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1424 | US$56.3億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 1332 | US$52.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1407 | US$51.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1361 | US$53.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1348 | US$55.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 465 | US$24.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 480 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 477 | US$22.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 475 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 463 | US$21.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 459 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 462 | US$18.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 452 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 457 | US$18.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 459 | US$21.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 473 | US$22.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 451 | US$20.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 455 | US$20.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 447 | US$18.5億 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 439 | US$17.9億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 434 | US$16.3億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$15.4億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 423 | US$13.4億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 453 | US$17.2億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 468 | US$16.0億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 485 | US$15.7億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 474 | US$14.9億 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 471 | US$13.4億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 498 | US$15.3億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 489 | US$14.6億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 498 | US$14.3億 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 485 | US$14.9億 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 506 | US$14.1億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 513 | US$13.6億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 514 | US$13.3億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 498 | US$12.9億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 509 | US$12.4億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 514 | US$12.4億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 520 | US$12.3億 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 500 | US$12.0億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 500 | US$11.5億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 508 | US$12.4億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 517 | US$12.5億 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 514 | US$12.6億 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 504 | US$12.4億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 523 | US$12.3億 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 513 | US$11.9億 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 486 | US$11.7億 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 513 | US$10.9億 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 499 | US$10.8億 | — |
Eastern Bank 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Twilio Inc - A (TWLO); 新建倉: Global X US Preferred ETF (PFFD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1145 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -2.64% | 減碼 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1% | +136.03% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.69% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +105.90% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +5.58% | 加碼 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | +12875.45% | 加碼 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -4.24% | 減碼 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | +6382.25% | 加碼 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +101.12% | 加碼 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +112.02% | 加碼 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +6.99% | 加碼 |
| 12 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | +197.40% | 加碼 |
| 13 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +47.64% | 加碼 |
| 14 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.1% | +9.34% | 加碼 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.04% | 減碼 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.83% | 加碼 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.19% | 減碼 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +1.04% | 加碼 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +2.13% | 加碼 |
| 20 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.43% | 加碼 |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +5.87% | 加碼 |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +2.10% | 加碼 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +4.34% | 加碼 |
| 24 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | +259.17% | 加碼 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.16% | 加碼 |
| 26 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | 0% | +2.49% | 加碼 |
| 27 | RPRX | Royalty Pharma plc | 0% | +1.99% | 加碼 |
| 28 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | +2.46% | 加碼 |
| 29 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | 0% | +4.84% | 加碼 |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -0.47% | 減碼 |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.73% | 減碼 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +440.72% | 加碼 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -1.38% | 減碼 |
| 35 | MRNA | Moderna Inc | 0% | — | 不變 |
| 36 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | 0% | +7.59% | 加碼 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +2.57% | 加碼 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +2.99% | 加碼 |
| 39 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +206.43% | 加碼 |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +37.96% | 加碼 |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | 0% | +257.16% | 加碼 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -3.00% | 減碼 |
| 43 | C | Citigroup Inc | 0% | +310.59% | 加碼 |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 0% | +19.96% | 加碼 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 46 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +6.53% | 加碼 |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +777.06% | 加碼 |
| 49 | FGDL | Franklin Resp Sourced Gold | 0% | +7.64% | 加碼 |
| 50 | HPQ | Hp Inc | 0% | +185.98% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Eastern Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Eastern Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$65.8億，分佈在 1560 個已申報部位之中。
Eastern Bank 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Eastern Bank 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.9億 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.4億 (5.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0億 (4.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.5億 (3.9%)
5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$1.9億 (2.9%)
Eastern Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Eastern Bank 共進行了 192 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 88 個既有持股、減碼 91 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Twilio Inc - A (TWLO); 新建倉: Global X US Preferred ETF (PFFD)
Eastern Bank 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Eastern Bank 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.9%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 10.4%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投資風格解析
Eastern Bank重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 20.5%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 32 降至 16，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEF（+US$1.2億，現達 US$1.2億），同時減碼 GVI（-US$1.3億，仍持有 US$1.6億）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eastern-bankCLI 指令
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