13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001812853
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
234 檔
24.2%
Q1 2025 季度申報顯示，Dynamic Wealth Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 234 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Dynamic Wealth Strategies, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, IEF, BND）占據了總市值的 24.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.39% | +0.10% | -3.02% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.57% | +1.13% | +0.95% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.42% | -0.75% | +0.76% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.37% | -0.06% | -3.52% | |
| 5 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.07% | +1.87% | +2.27% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | +0.41% | -27.07% | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.12% | +0.22% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.62% | +0.56% | -0.07% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.24% | -0.36% | +0.12% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.14% | +0.05% | +11.92% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.74% | +0.47% | -0.03% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.48% | -0.36% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.20% | -11.48% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.14% | +0.15% | -0.64% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.85% | — | +0.98% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.52% | +0.10% | — | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | +1.81% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.48% | -6.94% | -9.42% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +0.06% | |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +44.21% | |
| 21 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -50.39% | |
| 22 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.96% | -0.19% | — | |
| 23 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.27% | -5.74% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.85% | -0.57% | -2.21% | |
| 25 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +3.30% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | — | |
| 27 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.11% | +26.56% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.03% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.55% | -0.15% | +0.38% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | -1.87% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.03% | -4.21% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.02% | +4.88% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.12% | +1.17% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +5.03% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.08% | +0.20% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +14.61% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | -3.51% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +0.76% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +2.56% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | +1.38% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +11.06% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | -0.14% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +11.39% | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.26% | — | -0.17% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.01% | -1.46% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.04% | -15.38% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.25% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 234 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Dynamic Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (9.4%)、IEF (8.6%)、BND (7.4%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
EWU
市值: US$115.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTV
前期市值: US$1141.3萬
在 Q1 2025 季度中，Dynamic Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 6 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 EWU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。