13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001812853
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
64 檔
24.9%
Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 64 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Dynamic Wealth Strategies, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 6 檔個股並出清 33 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Dynamic Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, IEF, BND 等）合計佔整體申報市值的 24.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.16% | +0.10% | -0.01% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 8.81% | +1.13% | +26.76% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.71% | -0.75% | +6.72% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.56% | -0.06% | +2.51% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 7.43% | +0.41% | +3.61% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.98% | +1.87% | +0.64% | |
| 7 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.12% | +0.45% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.24% | +0.56% | -0.28% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.38% | -0.36% | -46.67% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.95% | +0.47% | +2.66% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.94% | +0.05% | +37.54% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.20% | +1.26% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.48% | +3.78% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.42% | +0.15% | -1.68% | |
| 15 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.26% | -0.09% | — | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.93% | — | +1.90% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.74% | -6.94% | — | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | +5.39% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.59% | +0.10% | -6.04% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +1.79% | |
| 21 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.27% | +18.38% | |
| 22 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | +2.81% | |
| 23 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -6.63% | |
| 24 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.80% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.57% | +0.02% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.03% | -0.76% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -0.21% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -6.63% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | +3.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | -0.48% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +2.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +2.34% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.02% | -0.40% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.08% | -3.67% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +1.18% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | +3.70% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.78% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +0.67% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +7.84% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -13.04% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -53.72% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | -0.51% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | +0.33% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +5.71% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.18% | EXIT | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.09% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -5.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Dynamic Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (10.2%)、IEF (8.8%)、BND (7.7%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$195.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$25.2萬
在 Q4 2024 季度中，Dynamic Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 9 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 33 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。