13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002123012
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
56 檔
44.0%
Dwr Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 56 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Dwr Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, DFAI, DUHP）累計市值佔比達 44.0%，是驅動 Dwr Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.94% | -0.65% | -5.13% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.01% | +0.46% | +8.00% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.89% | -9.89% | EXIT | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.07% | -0.54% | -5.58% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.61% | -0.03% | +7.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.78% | +0.03% | +0.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.57% | +1.07% | +21.66% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.74% | -0.10% | +8.97% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.35% | -0.20% | -4.14% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.49% | -10.80% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.03% | -0.25% | -8.37% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.71% | +0.50% | +22.60% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.55% | +3.88% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.26% | -0.33% | -13.15% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.10% | — | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.04% | +0.73% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.16% | +1.10% | |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -2.10% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.10% | -2.37% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.14% | -3.76% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.08% | -2.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 25 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.06% | +5.09% | |
| 27 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.08% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.07% | +0.40% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.02% | +4.89% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.09% | -10.07% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.11% | +0.59% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | +3.63% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +2.68% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +14.17% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +3.14% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -12.01% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.03% | +2.89% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | -9.92% | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.03% | +1.34% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.09% | +1.73% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +0.25% | |
| 46 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.78% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.15% | -0.15% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dwr Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Dwr Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.9%)、DFAI (11.0%)、DUHP (9.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$26.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$1555.0萬
在 Q2 2026 季度中，Dwr Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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