13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
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17.6%
Drake & Associates, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.9億，分散於 81 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Drake & Associates, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Drake & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, IUSV, MOAT 等）合計佔整體申報市值的 17.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.45% | +6.66% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.92% | -0.02% | +5.72% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.49% | — | +5.68% | |
| 4 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 7.24% | -0.05% | +6.74% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.98% | -0.32% | +7.06% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.98% | +0.96% | +5.61% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.60% | +435.79% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.55% | +6.03% | |
| 9 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 5.21% | — | +5.41% | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 4.71% | — | +6.58% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.79% | +0.25% | +6.73% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.71% | -0.01% | +6.65% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.12% | — | +5.33% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.01% | +0.02% | +4.19% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.71% | -0.04% | +5.68% | |
| 16 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新興市場 | 2.19% | — | +9.80% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.06% | -9.85% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | -0.70% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +1.27% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | -2.62% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.46% | -0.01% | +4.90% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.19% | -1.07% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.12% | +1.12% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.11% | -4.70% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.04% | +28.22% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | -1.49% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | — | -1.51% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +4.94% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | +6.01% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.05% | +0.43% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.91% | |
| 34 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | -9.34% | |
| 35 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.15% | +0.47% | |
| 36 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.19% | — | +0.64% | |
| 37 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.19% | — | -0.05% | |
| 38 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.12% | +0.32% | |
| 39 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 40 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | -2.52% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | +0.02% | +0.23% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | NEW | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.37% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.06% | -7.37% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.15% | +1.14% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.17% | — | +1.56% | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.17% | -0.13% | -0.04% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.04% | NEW | |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.16% | — | -7.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Drake & Associates, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Drake & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (8.5%)、IUSV (7.9%)、MOAT (7.5%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Drake & Associates, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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