13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904152
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
82 檔
35.9%
在 Q2 2025 申報期間，Dopkins Wealth Management, LLC（CIK: 0001904152）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 82 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Dopkins Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Dopkins Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFIV 等）合計佔整體申報市值的 35.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.22% | +0.40% | -0.04% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.60% | +0.12% | +0.63% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.40% | -0.71% | -0.69% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.19% | -0.02% | +3.78% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.92% | +0.15% | +23.21% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.24% | +16.40% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.31% | +3.86% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.23% | -0.39% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.16% | -0.53% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.74% | -0.08% | -5.60% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.53% | -0.27% | +53.90% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.10% | +0.79% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | +112.63% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | +19.60% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.05% | +25.02% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +25.60% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | +0.20% | -0.02% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.03% | -3.34% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.03% | +1.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.03% | — | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +1.68% | |
| 22 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +0.22% | |
| 23 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +60.63% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.07% | -1.00% | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +10.35% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.93% | +0.04% | -3.76% | |
| 27 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +39.45% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +0.11% | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +93.45% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +108.76% | |
| 31 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.02% | -38.74% | |
| 33 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +7.05% | |
| 35 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -1.96% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.12% | -19.89% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +4.69% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +29.64% | |
| 41 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.02% | -3.44% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -0.29% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -6.63% | |
| 44 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.17% | -35.24% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.57% | EXIT | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.38% | -4.37% | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 48 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -2.93% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | +0.05% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dopkins Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Dopkins Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (15.2%)、DFUV (8.6%)、DFIV (8.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFI
市值: US$24.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$30.0萬
在 Q2 2025 季度中，Dopkins Wealth Management, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFI。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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