13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904152
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
82 檔
31.5%
截至 Q2 2024 季度末，Dopkins Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 82 檔。
在 Q2 2024 期間，Dopkins Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DFAT, DFUV）占據了總市值的 31.5%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.55% | +0.40% | -3.00% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.60% | -0.02% | -2.62% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.28% | +0.12% | -2.20% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.43% | -0.71% | +0.64% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.82% | +0.15% | -7.00% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.60% | -0.08% | -1.72% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.10% | +1.25% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.16% | -4.09% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.24% | +0.76% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.77% | +0.23% | -0.01% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.31% | -0.36% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.03% | +2.02% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.03% | -3.79% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.56% | +0.20% | +0.17% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.05% | +24.48% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | +22.73% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.02% | +2.97% | |
| 18 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | -10.97% | |
| 19 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +143.12% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -2.91% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.10% | +6.28% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.03% | +11.03% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +14.94% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.57% | EXIT | |
| 25 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +1.58% | |
| 26 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.02% | -4.38% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +4.72% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.20% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.02% | +2.28% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +18.68% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -0.47% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.43% | — | +3.05% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +5.41% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +9.77% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | +0.52% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | +1059.09% | |
| 38 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -1.92% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | EXIT | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | — | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.29% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.38% | — | |
| 44 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +16.32% | |
| 45 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +0.30% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -1.01% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +4.00% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dopkins Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Dopkins Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (19.6%)、DFAT (10.6%)、DFUV (10.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Dopkins Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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