13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002111587
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
74 檔
29.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Donalies Financial Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 74 檔。
Q1 2026 數據顯示 Donalies Financial Planning, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, DFAC, DFSU）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 Donalies Financial Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.75% | -0.20% | +6.68% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.61% | +0.19% | -0.48% | |
| 3 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.73% | -0.16% | -0.03% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.58% | -0.22% | -0.09% | |
| 5 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.35% | -0.63% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.03% | -1.97% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | -0.16% | -1.28% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.33% | -0.07% | +4.36% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.14% | -0.41% | +11.38% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | -0.11% | -2.77% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.79% | -0.24% | -3.62% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | -0.76% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.77% | -0.16% | +0.03% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | -5.23% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | -0.66% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.28% | -1.39% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.06% | +11.38% | |
| 18 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.87% | -0.07% | +4.19% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.09% | -4.24% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | -5.62% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.32% | +0.04% | -1.64% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +2.07% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +11.10% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.16% | -0.06% | +9.64% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -1.65% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | -16.00% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | +8.99% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | +3.36% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.02% | -17.27% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +36.68% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +2.76% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.18% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.10% | -4.14% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.15% | +3.91% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -0.23% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 37 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +10.69% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +52.58% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.14% | +15.56% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +21.10% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +0.62% | |
| 42 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.46% | +0.60% | — | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +41.95% | |
| 44 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -1.59% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.03% | +10.61% | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.06% | +0.17% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +7.05% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -24.24% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.06% | +0.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Donalies Financial Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Donalies Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.8%)、DFAC (10.6%)、DFSU (4.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTES
市值: US$37.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$1273.7萬
在 Q1 2026 季度中，Donalies Financial Planning, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 34 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTES。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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