13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002055833
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
74 檔
46.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，DKM Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 74 檔。
數據顯示 DKM Wealth Management, Inc. 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 24 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，DKM Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TBLD, TCAF, XSORX 等）合計佔整體申報市值的 46.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 13.82% | -1.29% | -0.70% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 9.93% | -0.51% | -3.52% | |
| 3 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 9.41% | -0.24% | +3.86% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 9.17% | +0.26% | +5.77% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.54% | -0.06% | -0.28% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.20% | +0.16% | -1.53% | |
| 7 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 4.31% | +0.22% | +14.16% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | +0.46% | -1.45% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.88% | +0.01% | -1.12% | |
| 10 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 3.73% | -0.01% | -0.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.07% | +0.04% | |
| 12 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.50% | +13.15% | |
| 13 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | -1.05% | |
| 14 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.03% | -17.38% | |
| 15 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 1.74% | +0.03% | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.57% | +0.83% | -8.97% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +0.62% | |
| 18 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.44% | — | |
| 19 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +1.28% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.01% | +0.17% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +0.35% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.01% | -9.24% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.13% | -7.71% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.01% | -11.75% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.07% | -0.64% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.18% | -1.54% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -4.90% | |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.04% | -1.84% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | BTQ | Btq Technologies CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.14% | -7.18% | |
| 35 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | -16.02% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | -8.31% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 39 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +12.98% | |
| 40 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 41 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -2.28% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.01% | -5.35% | |
| 43 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.07% | -0.74% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DKM Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLD (13.8%)、TCAF (9.9%)、XSORX (9.4%)。其中最大持股部位 TBLD 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KOPN
市值: US$9.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SII
前期市值: US$28.6萬
在 Q2 2026 季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 13 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 KOPN。 本季清倉部位包含 SII。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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