13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
76 檔
43.7%
DKM Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 76 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
DKM Wealth Management, Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，DKM Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TBLD, XSORX, TCAF 等）合計佔整體申報市值的 43.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 14.70% | -0.88% | +1.22% | |
| 2 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 10.07% | -0.66% | +2.23% | |
| 3 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 9.83% | +0.10% | -6.81% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 8.26% | +0.91% | +9.91% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.34% | +0.20% | +2.76% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.05% | +0.15% | +1.19% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | +0.08% | +0.29% | |
| 8 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 3.95% | -0.22% | +0.38% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.39% | +0.49% | +0.23% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.16% | — | |
| 11 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.10% | +47.36% | |
| 12 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 3.31% | +1.00% | +117.59% | |
| 13 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | -0.59% | +2.47% | |
| 14 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.08% | +10.75% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.90% | -0.34% | +103.29% | |
| 16 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 1.82% | -0.08% | — | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | +38.66% | |
| 18 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.20% | -0.07% | — | |
| 19 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +25.02% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.03% | +1.28% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +0.09% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.04% | +0.39% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.04% | +0.73% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.17% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | +0.32% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | +0.67% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -6.16% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.04% | -26.86% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 30 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & Inc | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +76.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | +1.39% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.03% | -2.61% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | -8.45% | |
| 35 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.10% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 39 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 41 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +68.50% | |
| 42 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -39.86% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -29.29% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 48 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 49 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DKM Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLD (14.7%)、XSORX (10.1%)、TCAF (9.8%)。其中最大持股部位 TBLD 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SII
市值: US$28.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
A
前期市值: US$20.4萬
在 Q1 2026 季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SII。 本季清倉部位包含 A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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