13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055833
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
65 檔
40.7%
在 Q3 2025 申報期間，DKM Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055833）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 65 個公開申報部位。
DKM Wealth Management, Inc. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 17 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，DKM Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TBLD, TCAF, XSORX 等）合計佔整體申報市值的 40.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 15.02% | -0.88% | -1.48% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 11.51% | +0.10% | -1.92% | |
| 3 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 10.32% | -0.66% | +1.49% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 7.40% | +0.91% | +19.82% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.77% | +0.15% | -1.62% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.71% | +0.20% | +3.64% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | +0.08% | +7.83% | |
| 8 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 4.24% | -0.22% | -38.40% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.16% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.82% | +0.49% | +0.94% | |
| 11 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | -0.59% | +5.42% | |
| 12 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 2.16% | -0.08% | — | |
| 13 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.10% | +14.03% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.34% | -40.40% | |
| 15 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | +169.28% | |
| 16 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.31% | -0.07% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.04% | +54.69% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.04% | +0.49% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +6.34% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.83% | |
| 22 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +25.10% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | -0.13% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.17% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.04% | -21.04% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | +2.35% | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -8.46% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | +0.29% | |
| 29 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -3.30% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 31 | BTQ | Btq Technologies CORP | 股票-其他 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 33 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | -1.03% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.32% | — | -0.41% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -18.74% | |
| 39 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 40 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 44 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.22% | +0.10% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +10.10% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | +4.14% | |
| 49 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 50 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DKM Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLD (15.0%)、TCAF (11.5%)、XSORX (10.3%)。其中最大持股部位 TBLD 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XSORX
市值: US$1285.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOOGL
前期市值: US$33.1萬
在 Q3 2025 季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 15 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 XSORX。 本季清倉部位包含 GOOGL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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