13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002055833
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
57 檔
39.0%
截至 Q2 2025 季度末，DKM Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 57 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，DKM Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 22 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，DKM Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 TBLD, TCAF, XSORX）貢獻了組合市值的 39.0%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 16.16% | -0.88% | -1.99% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 11.80% | +0.10% | -1.51% | |
| 3 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 10.52% | -0.66% | — | |
| 4 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 7.00% | -0.22% | -8.58% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 6.02% | +0.91% | +15.06% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.84% | +0.15% | -1.19% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.49% | +0.20% | +6.47% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.16% | +0.53% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | +0.08% | -0.43% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.74% | +0.49% | -1.53% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.88% | -0.34% | +121.65% | |
| 12 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | -0.59% | +62.98% | |
| 13 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 2.16% | -0.08% | — | |
| 14 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.10% | +186.08% | |
| 15 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.07% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.04% | +0.35% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +20.51% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +0.40% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.04% | -50.10% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.17% | — | |
| 22 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -0.54% | |
| 24 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +203.18% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -22.00% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -1.55% | |
| 27 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -5.40% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | +0.03% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.04% | +10.76% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | -0.90% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.03% | -1.81% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.73% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.01% | -17.41% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -13.96% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.32% | — | +0.42% | |
| 36 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -10.36% | |
| 38 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.10% | — | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.19% | — | — | |
| 48 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DKM Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLD (16.2%)、TCAF (11.8%)、XSORX (10.5%)。其中最大持股部位 TBLD 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XSORX
市值: US$1220.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RIO
前期市值: US$20.4萬
在 Q2 2025 季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 13 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 XSORX。 本季清倉部位包含 RIO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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