13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002055833
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
49 檔
33.0%
Q1 2025 季度申報顯示，DKM Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 49 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 DKM Wealth Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 17 筆增持與 15 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，DKM Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 TBLD, TCAF, SYLD）貢獻了組合市值的 33.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 19.08% | -0.88% | -0.29% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 13.87% | +0.10% | +2.89% | |
| 3 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 9.51% | -0.22% | -18.32% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.76% | +0.15% | +4.04% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.91% | +0.20% | +5.30% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 5.31% | +0.91% | +51.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.19% | +0.08% | +0.22% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.16% | -2.30% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.09% | +0.49% | +8.26% | |
| 10 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 2.92% | -0.08% | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.04% | +0.57% | |
| 12 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.75% | -0.07% | — | |
| 13 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.59% | — | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.34% | -24.12% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.04% | +0.20% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 18 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | — | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +2.52% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +6.69% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 22 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +9.94% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | +0.36% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +2.89% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | -3.18% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.89% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.83% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.03% | -3.13% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +29.16% | |
| 32 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | — | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | — | |
| 35 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 36 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | -33.11% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 43 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 46 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | ABCL | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DKM Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TBLD (19.1%)、TCAF (13.9%)、SYLD (9.5%)。其中最大持股部位 TBLD 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OAKM
市值: US$155.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SOR
前期市值: US$1193.1萬
在 Q1 2025 季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 OAKM。 本季清倉部位包含 SOR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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