13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
30 檔
54.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Divergent Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 30 檔。
Divergent Planning, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 30 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MDY, AVDV）累計市值佔比達 54.8%，是驅動 Divergent Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.13% | -0.29% | +0.57% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 12.02% | +0.04% | +2.42% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 11.83% | +0.10% | +2.20% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 11.71% | +0.08% | +5.04% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 9.52% | -0.01% | +3.55% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.06% | +1.36% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.10% | +5.37% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.03% | +3.90% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.48% | -0.13% | +8.22% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.47% | -0.08% | +6.40% | |
| 11 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.26% | +0.14% | +125.06% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | +12.76% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | +33.61% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +1.69% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +10.51% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | +2.28% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.04% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -3.66% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.01% | +27.73% | |
| 29 | MLPB | Etracs Alerian Infrast Ser B | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 30 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Divergent Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Divergent Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (26.1%)、MDY (12.0%)、AVDV (11.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$7875.0萬
在 Q1 2025 季度中，Divergent Planning, LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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