13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
29 檔
50.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Divergent Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 29 檔。
在 Q3 2024 期間，Divergent Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MDY, JMBS）累計市值佔比達 50.9%，是驅動 Divergent Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.18% | -0.29% | +1.28% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 13.54% | +0.04% | +3.07% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 12.16% | +0.08% | +5.68% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 11.88% | +0.10% | +2.87% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.06% | +2.99% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.10% | +6.86% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.03% | +9.27% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.66% | -0.13% | +5.39% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.81% | -0.01% | +4.46% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.55% | -0.08% | +6.43% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.02% | -1.47% | |
| 12 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.14% | -68.38% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +2.85% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | +91.97% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | +1.46% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.13% | EXIT | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 22 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.14% | — | +20.65% | |
| 23 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.18% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 28 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 29 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | -8.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Divergent Planning, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Divergent Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.2%)、MDY (13.5%)、JMBS (12.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Divergent Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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