13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002089718
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
11 檔
63.9%
在 Q1 2026 申報期間，Div Capital Phoenix Assets Ltd（CIK: 0002089718）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.8億，共持有 11 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Div Capital Phoenix Assets Ltd 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Div Capital Phoenix Assets Ltd 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, META 等）合計佔整體申報市值的 63.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 33.09% | -4.78% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.80% | -1.22% | +65.67% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.76% | +0.78% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.16% | +7.72% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 9.00% | -0.51% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.12% | -0.74% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.77% | -1.19% | +344.65% | |
| 8 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 2.57% | -2.57% | EXIT | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.19% | — | |
| 11 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.50% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.3% | +65.67% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | +344.65% | 加碼 |
| 3 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.1% | +9.01% | 加碼 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | — | 不變 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | — | 不變 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | -2% | — | 不變 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | — | 不變 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.1% | — | 不變 |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | APO | Apollo Global Management Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | BX | Blackstone Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | OWL | Blue Owl Capital Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Div Capital Phoenix Assets Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Div Capital Phoenix Assets Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (33.1%)、QQQ (24.8%)、META (9.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 33.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TQQQ
市值: US$1114.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$351.9萬
在 Q1 2026 季度中，Div Capital Phoenix Assets Ltd 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 3 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 TQQQ。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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