13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
139 檔
20.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Disciplined Investors, L.L.C. 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 139 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Disciplined Investors, L.L.C. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 105 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Disciplined Investors, L.L.C. 的前 5 大持股（包含 IDV, VUG, SCHB）貢獻了組合市值的 20.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 7.69% | -0.58% | +13.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.45% | +1.46% | +10.23% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.23% | -0.48% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.17% | +0.56% | +7.46% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.06% | -0.18% | +0.40% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.98% | +0.13% | +17.26% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.22% | +6.01% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | +0.28% | +4.21% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.15% | +0.51% | +0.70% | |
| 10 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.08% | +0.21% | +4.47% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.16% | -2.63% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.05% | +0.09% | +2.95% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.23% | +4.88% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.67% | -0.33% | +72.08% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.67% | -0.49% | -1.07% | |
| 16 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.62% | +0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.12% | +3.92% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.51% | -0.10% | +0.36% | |
| 19 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.52% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.15% | +5.29% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.43% | -0.19% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.44% | +26.94% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.25% | +0.10% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.09% | +3.64% | |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.76% | +41.24% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +0.47% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.10% | — | +13.42% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.33% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.04% | +0.04% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | — | |
| 31 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.57% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +23.00% | |
| 33 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.21% | +0.40% | |
| 34 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | +0.16% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.84% | -0.10% | +2.15% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | +0.01% | |
| 37 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.83% | -0.43% | +8.43% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +5.61% | |
| 39 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +28.87% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.04% | +29.48% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | +10.70% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.26% | +2.68% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | +1.80% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +26.73% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +0.14% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.17% | -1.72% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.13% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -5.59% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.05% | +14.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Disciplined Investors, L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Disciplined Investors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IDV (7.7%)、VUG (5.5%)、SCHB (5.0%)。其中最大持股部位 IDV 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HBAN
市值: US$271.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CADE
前期市值: US$299.9萬
在 Q1 2026 季度中，Disciplined Investors, L.L.C. 共進行了 132 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 79 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 HBAN。 本季清倉部位包含 CADE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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