13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001812492
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
122 檔
11.2%
Disciplined Investments, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.1億，分散於 122 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Disciplined Investments, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFIV, PSX, VCSH）累計市值佔比達 11.2%，是驅動 Disciplined Investments, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.11% | -0.15% | +3.46% | |
| 2 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.88% | -0.18% | -0.00% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.78% | -0.23% | +2.93% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.11% | -1.48% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.19% | +0.01% | +0.64% | |
| 6 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.07% | +8.61% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.98% | +0.26% | +6.58% | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.76% | -0.23% | +8.51% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.69% | -0.03% | +0.24% | |
| 10 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 2.68% | -0.22% | +8.21% | |
| 11 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.35% | -0.18% | +0.02% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.33% | +0.09% | -1.51% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.20% | +0.34% | +6.17% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.03% | -1.25% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | -1.51% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +0.35% | +10.89% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +1.09% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.71% | -0.07% | +3.24% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | +1.98% | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.54% | -0.13% | +0.19% | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | +0.51% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +1.27% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.46% | +0.01% | +0.11% | |
| 24 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.43% | -0.09% | +1.60% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.42% | +0.07% | -1.29% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | -1.25% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -7.48% | |
| 28 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 1.33% | — | — | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.26% | +0.16% | +36.75% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.03% | +920.24% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.02% | -0.16% | |
| 32 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.09% | -0.41% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | +0.12% | |
| 34 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -4.16% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.03% | -8.64% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | -8.57% | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.87% | -0.20% | +10.87% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.28% | +0.33% | |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.06% | +3.61% | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -1.65% | |
| 42 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +0.12% | |
| 43 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.74% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.85% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.08% | +0.54% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -2.35% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.20% | +0.29% | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.58% | -0.02% | -0.52% | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -9.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Disciplined Investments, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Disciplined Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIV (4.1%)、PSX (3.9%)、VCSH (3.8%)。其中最大持股部位 DFIV 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Disciplined Investments, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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