13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002105817
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
90 檔
27.6%
在 Q1 2026 申報期間，Directional Asset Management（CIK: 0002105817）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 90 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Directional Asset Management 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 48 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 OPCH, GOOG, AAPL）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 Directional Asset Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-醫療保健 | 7.73% | -1.58% | -0.10% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.25% | +0.54% | -3.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | +0.54% | +5.57% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 5.46% | -1.00% | -6.42% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.66% | -0.01% | +8.71% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.45% | +0.12% | +2.84% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.42% | -0.09% | +4.89% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.01% | -0.20% | +7.29% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.99% | -0.26% | -0.10% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.66% | +0.18% | +2.69% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.08% | -2.30% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.30% | +0.10% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | +7.13% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.26% | +5.84% | |
| 15 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -0.47% | -3.42% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.09% | -32.16% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.10% | -0.79% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +8.70% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.56% | +0.32% | +2.66% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.23% | -15.28% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.11% | +0.40% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.42% | -0.10% | — | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.30% | -0.13% | +0.29% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.13% | -3.86% | |
| 25 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.34% | +0.71% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.14% | +15.78% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.10% | +1.07% | |
| 28 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | +0.02% | +2.36% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | -12.17% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -55.44% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.06% | -0.20% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.09% | -2.09% | |
| 33 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.31% | +0.34% | |
| 34 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.23% | -12.09% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | +0.18% | — | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.05% | -13.69% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.12% | +0.11% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.47% | +113.71% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.67% | +0.17% | +9.37% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.15% | -6.67% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.11% | +24.84% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +0.47% | |
| 44 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.62% | -0.04% | +0.12% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.05% | -9.12% | |
| 46 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.61% | -0.25% | +9.62% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -20.06% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +0.25% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | +0.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Directional Asset Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Directional Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：OPCH (7.7%)、GOOG (7.3%)、AAPL (5.8%)。其中最大持股部位 OPCH 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOW
市值: US$54.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLD
前期市值: US$46.8萬
在 Q1 2026 季度中，Directional Asset Management 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 48 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOW。 本季清倉部位包含 GLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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