13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001041773
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
122 檔
43.3%
在 Q1 2026 申報期間，Dimension Capital Management LLC（CIK: 0001041773）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.5億，共持有 122 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Dimension Capital Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Dimension Capital Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 ACWI, SPY, GLD 等）合計佔整體申報市值的 43.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 16.32% | +2.27% | -1.40% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.98% | -0.47% | +1.83% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.80% | -2.75% | -14.00% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.79% | -1.16% | -4.35% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.96% | +0.03% | +23.15% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.30% | +3.03% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 3.28% | -0.83% | -0.75% | |
| 8 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.41% | +82.77% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.03% | +15.31% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.45% | +0.17% | -0.31% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.17% | -0.08% | -15.80% | |
| 12 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 2.13% | -0.29% | +51.04% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.10% | +0.02% | -2.35% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.20% | +25.13% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.15% | +5.96% | |
| 16 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.23% | +0.63% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.19% | -0.20% | -1.73% | |
| 18 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.12% | +29.81% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -3.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.07% | -10.14% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.21% | -3.36% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -5.56% | |
| 23 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | +36.01% | |
| 24 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.08% | +3.99% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.26% | -4.26% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | +0.04% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.06% | -7.58% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -26.22% | |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.48% | — | |
| 31 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.02% | +10.40% | |
| 32 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 33 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 股票-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.11% | +3.70% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.08% | -1.02% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +4.95% | |
| 37 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.01% | -33.06% | |
| 39 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 40 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.18% | +39.93% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.02% | +0.52% | |
| 42 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.59% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -21.92% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -10.77% | |
| 45 | AHCO | Adapthealth CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +4.27% | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.17% | -0.03% | -6.13% | |
| 48 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -2.36% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | -3.93% | |
| 50 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 0.16% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dimension Capital Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Dimension Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ACWI (16.3%)、SPY (16.0%)、GLD (9.8%)。其中最大持股部位 ACWI 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLDT
市值: US$313.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
APLE
前期市值: US$242.9萬
在 Q1 2026 季度中，Dimension Capital Management LLC 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 30 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLDT。 本季清倉部位包含 APLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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