13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001041773
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
114 檔
44.5%
截至 Q4 2025 季度末，Dimension Capital Management LLC 的美股持倉估值約為 US$8.5億，全數申報部位共有 114 檔。
Dimension Capital Management LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 33 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 33 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ACWI, SPY, GLD）占據了總市值的 44.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 16.89% | +2.27% | -1.30% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.42% | -0.47% | -2.03% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 10.47% | -2.75% | +2.50% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.02% | -1.16% | -6.50% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.36% | -0.30% | +3.82% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.10% | +0.03% | +0.22% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | -0.08% | -15.14% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | +0.17% | -2.22% | |
| 9 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 2.58% | -0.83% | +0.38% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.17% | +0.03% | -2.30% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.07% | +0.02% | +2.98% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.20% | +8.81% | |
| 13 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 1.58% | -0.29% | +17.64% | |
| 14 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 1.48% | -0.23% | +1.49% | |
| 15 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.41% | +355.97% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.15% | -0.79% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.07% | +75.87% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.22% | -0.20% | +0.28% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | -1.50% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.10% | -0.21% | -6.73% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +0.25% | |
| 22 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.12% | +18.34% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.26% | +83.44% | |
| 24 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | +19.69% | |
| 25 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.08% | +2.02% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.03% | -2.32% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.06% | +98.52% | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.48% | +0.21% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.63% | -0.07% | -14.29% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.01% | +1.39% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.08% | +3.77% | |
| 33 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.11% | +3.11% | |
| 35 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.02% | -8.29% | |
| 36 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.82% | |
| 38 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地產 | 0.34% | — | — | |
| 39 | UDR | Udr Inc | 股票-房地產 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 40 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.59% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -0.02% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | +3.48% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.02% | -5.30% | |
| 44 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.18% | -1.26% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -1.84% | |
| 47 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.18% | -0.03% | -0.96% | |
| 49 | AHCO | Adapthealth CORP | 股票-其他 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | -5.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dimension Capital Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Dimension Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ACWI (16.9%)、SPY (16.4%)、GLD (10.5%)。其中最大持股部位 ACWI 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
APLE
市值: US$242.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAC
前期市值: US$775.9萬
在 Q4 2025 季度中，Dimension Capital Management LLC 共進行了 89 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 33 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 APLE。 本季清倉部位包含 BAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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