13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727012
申報總市值
US$12.4億
US$12.4億
28 檔
55.7%
Diameter Capital Partners LP 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$12.4億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Diameter Capital Partners LP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 10 檔個股並出清 23 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Diameter Capital Partners LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, ECHO, IWM 等）合計佔整體申報市值的 55.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 30.44% | -6.35% | — | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 16.30% | -13.49% | -60.52% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.29% | -9.29% | EXIT | |
| 4 | UNIT | Uniti Group Inc | 股票-其他 | 4.99% | -1.29% | +278.77% | |
| 5 | NBIS 1.25 03-15-31債券 | Nebius Group NV | 債券 | 3.60% | -3.60% | EXIT | |
| 6 | NBIS 2.625 03-15-33 .債券 | Nebius Group NV | 債券 | 3.48% | -3.48% | EXIT | |
| 7 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 2.48% | +0.60% | — | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | -2.36% | EXIT | |
| 9 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 2.33% | -1.26% | -39.98% | |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | -2.28% | EXIT | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 2.08% | -2.08% | EXIT | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 1.97% | -1.97% | EXIT | |
| 13 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 1.97% | -1.97% | EXIT | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 16 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 1.69% | +0.23% | -16.91% | |
| 17 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.64% | -1.03% | +12.99% | |
| 18 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.44% | — | |
| 19 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 1.25% | -0.71% | +39.74% | |
| 20 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +2.77% | -74.29% | |
| 21 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 1.13% | -1.06% | +52.30% | |
| 22 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 23 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 1.07% | +0.07% | — | |
| 24 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 0.97% | -0.10% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 26 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 27 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.09% | +2.38% | -95.00% | |
| 28 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | 債券 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIT | Uniti Group Inc | +4% | +278.77% | 加碼 |
| 2 | SLRC | Slr Investment CORP | +0.6% | +109.19% | 加碼 |
| 3 | BBDC | Barings Bdc Inc | +0.3% | +52.30% | 加碼 |
| 4 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | +0.3% | +39.74% | 加碼 |
| 5 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | +0.2% | +12.99% | 加碼 |
| 6 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | 0% | -0.15% | 減碼 |
| 7 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | -0.3% | -16.91% | 減碼 |
| 8 | MAGN | Magnera CORP | -0.6% | — | 不變 |
| 9 | RH | Rh | -0.8% | -57.91% | 減碼 |
| 10 | SILA | Sila Realty Trust Inc | -1.4% | -39.98% | 減碼 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.5% | -66.67% | 減碼 |
| 12 | JHX | James Hardie Industries plc | -1.8% | -95.00% | 減碼 |
| 13 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -2.7% | -60.83% | 減碼 |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | -3% | -60.83% | 減碼 |
| 15 | MBC | Masterbrand Inc | -4.9% | -74.29% | 減碼 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | -21.1% | -60.52% | 減碼 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | TDS | Telephone And Data Systems | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | NBIS 1.25 03-15-31債券 | Nebius Group NV | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | NBIS 2.625 03-15-33 .債券 | Nebius Group NV | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | AES | Aes CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | AAL | American Airlines Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | UWMC | Uwm Holdings CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | Bain Cap Gss Invt CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | ETR | Entergy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | EVRG | Evergy Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | VISN | Vistance Networks Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | MFIC | Midcap Financial Investment | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | WOLF | Wolfspeed Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | RPD 1.25 03-15-29債券 | Rapid7 Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | MERC | Mercer International Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Diameter Capital Partners LP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.4億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Diameter Capital Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (30.4%)、ECHO (16.3%)、IWM (9.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 30.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$3.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TDS
前期市值: US$4375.9萬
在 Q1 2026 季度中，Diameter Capital Partners LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 5 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 TDS。
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