13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001970701
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
47 檔
33.7%
在 Q4 2025 申報期間，Delta Wealth Advisors LLC（CIK: 0001970701）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 47 個公開申報部位。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Delta Wealth Advisors LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IBTG, SPDW）累計市值佔比達 33.7%，是驅動 Delta Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.64% | +0.08% | -25.10% | |
| 2 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 9.43% | -1.20% | +2.11% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.96% | +0.97% | +30.01% | |
| 4 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 6.52% | -0.35% | — | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.97% | +0.17% | +17.31% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.88% | +3.48% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.79% | -0.02% | -0.86% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.57% | — | -6.66% | |
| 9 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股與成長 | 4.29% | -0.13% | -6.13% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.64% | -12.77% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.39% | -0.08% | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.18% | +0.19% | -0.62% | |
| 13 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 3.13% | +0.01% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.12% | -6.06% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.88% | +0.07% | +5.82% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.60% | -0.17% | -9.00% | |
| 17 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 2.51% | -0.07% | +657.17% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +0.09% | -72.89% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.07% | — | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.43% | +7.69% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.19% | +0.07% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 23 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.01% | +0.15% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | -2.53% | +0.77% | |
| 25 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | -8.32% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.14% | -0.07% | |
| 27 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 29 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 0.50% | — | -73.98% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | +1.61% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.41% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.09% | — | |
| 33 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.09% | -0.19% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | -35.23% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | +0.06% | +132.54% | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | +6.06% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 40 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +7.17% | |
| 41 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.28% | — | -11.41% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.03% | -14.86% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | -3.91% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 45 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.6%)、IBTG (9.4%)、SPDW (8.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTH
市值: US$778.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$1696.3萬
在 Q4 2025 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 13 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTH。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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