13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001970701
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
46 檔
44.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Delta Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 46 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Delta Wealth Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 19 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 TLT, VOO, IBTG）占據了總市值的 44.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 13.27% | — | +4.42% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.97% | +0.08% | -1.74% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 8.66% | -1.20% | +4.94% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.85% | +0.09% | +3.82% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.51% | +0.97% | +3.93% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.53% | — | +3.57% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.02% | +2.47% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.88% | +2.55% | |
| 9 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股與成長 | 4.11% | -0.13% | +1.96% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | +0.64% | -0.37% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.79% | +0.17% | +0.69% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.19% | +4.13% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | -0.12% | -1.16% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.62% | -0.17% | -7.70% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.57% | +0.07% | +3.49% | |
| 16 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.80% | — | +0.38% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.07% | -0.71% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.43% | +18.29% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.19% | -5.62% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.08% | -5.75% | |
| 21 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.90% | — | +4.73% | |
| 22 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -6.99% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.14% | -7.13% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | +0.76% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.62% | -2.53% | +0.48% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 27 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.41% | — | |
| 30 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.09% | -5.68% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -3.87% | |
| 34 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | +10.27% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | — | -5.31% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.03% | -8.02% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +14.74% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 43 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.17% | — | -6.95% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | — | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 46 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TLT (13.3%)、VOO (13.0%)、IBTG (8.7%)。其中最大持股部位 TLT 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SHYG
市值: US$20.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$1564.3萬
在 Q3 2025 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。