13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001970701
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
40 檔
40.9%
在 Q1 2025 申報期間，Delta Wealth Advisors LLC（CIK: 0001970701）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 40 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Delta Wealth Advisors LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Delta Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, TLT, IBTG 等）合計佔整體申報市值的 40.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.70% | +0.08% | +4.99% | |
| 2 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 14.04% | — | +10.16% | |
| 3 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 10.39% | -1.20% | +15.52% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.81% | +0.09% | +3.83% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.97% | +8.39% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.97% | — | -2.60% | |
| 7 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股與成長 | 4.58% | -0.13% | +9.24% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.02% | +1.38% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.88% | +8.66% | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.01% | +0.17% | +0.82% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | +0.64% | +3.48% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.14% | +0.07% | +9.40% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.98% | -0.17% | -3.70% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.88% | +0.19% | +0.93% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 2.02% | — | +7.39% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.07% | -11.12% | |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.19% | +19.08% | |
| 18 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 1.00% | — | +19.18% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | -2.53% | -7.23% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.43% | +59.46% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.14% | +14.61% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.14% | +6.14% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -1.70% | |
| 24 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -31.88% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.41% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | — | -42.67% | |
| 27 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | +13.82% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 30 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.29% | — | +10.90% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +9.46% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.27% | — | -6.42% | |
| 33 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.09% | — | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.22% | — | -23.52% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | -24.42% | |
| 40 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.03% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Delta Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Delta Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.7%)、TLT (14.0%)、IBTG (10.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAB
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOOV
前期市值: US$39.7萬
在 Q1 2025 季度中，Delta Wealth Advisors LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAB。 本季清倉部位包含 VOOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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