13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849518
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
115 檔
21.3%
在 Q2 2026 申報期間，Defined Wealth Management, LLC（CIK: 0001849518）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 115 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Defined Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 56 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Defined Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, FENI, VUG 等）合計佔整體申報市值的 21.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.43% | +0.12% | +0.04% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.02% | — | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.22% | +495.39% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.57% | +0.06% | -0.14% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | +0.07% | -0.53% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.32% | -0.08% | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.04% | -0.74% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.81% | +0.01% | -0.27% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.67% | -0.06% | -2.09% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.66% | -0.07% | -0.41% | |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.57% | +0.06% | -0.48% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.57% | -0.01% | -2.07% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.38% | -0.17% | +0.45% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.38% | -0.02% | -1.32% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.02% | -0.94% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.80% | — | -0.33% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +4.87% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.28% | +1.61% | |
| 19 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | — | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | +11.34% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | -2.93% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | +304.87% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.01% | +0.93% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.27% | -0.12% | -0.40% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -0.48% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.11% | +0.03% | -1.79% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +86.03% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.03% | +523.98% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.89% | -0.04% | +2.87% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -84.63% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.03% | +47.65% | |
| 33 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.09% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -1.47% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.37% | -1.66% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.78% | -0.04% | +0.39% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -0.98% | |
| 38 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.76% | — | +184.70% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.08% | +0.64% | |
| 40 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | -1.08% | |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -3.36% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.06% | -81.84% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.03% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.16% | +7.14% | |
| 45 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.10% | -8.26% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.04% | +6.74% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.62% | +0.04% | +0.05% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | -0.07% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +4.89% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.06% | +0.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.4%)、FENI (4.6%)、VUG (4.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FENI
市值: US$902.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUSV
前期市值: US$595.4萬
在 Q2 2026 季度中，Defined Wealth Management, LLC 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 56 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FENI。 本季清倉部位包含 IUSV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。