13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
109 檔
20.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Defined Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 109 檔。
Defined Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 68 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Defined Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, VOO, VUG 等）合計佔整體申報市值的 20.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.13% | -5.25% | +0.76% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.38% | +0.05% | +0.93% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.13% | +1.88% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.57% | -2.89% | +2.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.54% | +0.03% | -1.02% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.49% | -3.49% | EXIT | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.40% | — | +0.11% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.10% | -0.41% | |
| 9 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.78% | -0.21% | +0.31% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.09% | -0.50% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.53% | +0.14% | +0.23% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.29% | -1.61% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.49% | -0.11% | -0.33% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.17% | +1.20% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.14% | -1.27% | |
| 16 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.04% | +0.53% | -0.36% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.92% | -0.12% | -1.24% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.86% | -0.08% | +0.78% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.03% | -1.31% | |
| 20 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | +1.92% | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | +0.52% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.57% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.02% | -0.29% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | -0.34% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.06% | -0.89% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.06% | +0.05% | +0.20% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.12% | +3.16% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -0.22% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.96% | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.19% | -14.56% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +2.75% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -1.37% | |
| 33 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -1.78% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.12% | +0.25% | |
| 35 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.33% | +1.54% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | +1.17% | |
| 38 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.22% | +2.03% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.43% | +2.49% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.65% | -0.10% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.67% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -12.60% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.63% | -0.01% | -6.88% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -0.23% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | +2.14% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.05% | +6.89% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +14.72% | |
| 49 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.58% | -0.17% | -0.26% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | +1.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (6.1%)、VOO (5.4%)、VUG (4.2%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACWI
市值: US$27.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NOC
前期市值: US$34.5萬
在 Q1 2026 季度中，Defined Wealth Management, LLC 共進行了 110 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 68 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACWI。 本季清倉部位包含 NOC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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