13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
109 檔
20.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Defined Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 109 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Defined Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 21 檔標的。
整體而言，Defined Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IEFA, VOO, VUG）貢獻了組合市值的 20.6%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.92% | -5.25% | -0.51% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.50% | +0.05% | -1.12% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.13% | -1.91% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.69% | +0.03% | -0.92% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | — | — | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.41% | -3.49% | EXIT | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.31% | -2.89% | -0.12% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.10% | -2.60% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.71% | -0.09% | -0.57% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.68% | +0.29% | -1.38% | |
| 11 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.67% | -0.21% | -0.47% | |
| 12 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.56% | +0.14% | -0.70% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.44% | -0.11% | -0.71% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.17% | +0.22% | |
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.11% | +0.53% | -0.65% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.14% | -1.40% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.89% | -0.12% | -0.42% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.03% | +2.59% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.84% | -0.08% | -1.04% | |
| 20 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | -0.28% | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | -0.96% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | -8.87% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -1.52% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | -0.69% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.06% | -0.72% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.12% | +2.05% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.12% | +0.05% | -1.05% | |
| 28 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.86% | -0.19% | -2.43% | |
| 29 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -0.31% | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +0.04% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.88% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +0.55% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.57% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -22.61% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.33% | -1.30% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.22% | +1.43% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.67% | -0.22% | -1.18% | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.43% | +0.24% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | -0.84% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.19% | +0.21% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.12% | -0.28% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.05% | -7.58% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.62% | EXIT | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.33% | +1.55% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.55% | -0.01% | +0.34% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | +8.59% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.12% | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (5.9%)、VOO (5.5%)、VUG (4.5%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$25.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EIX
前期市值: US$27.9萬
在 Q4 2025 季度中，Defined Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 EIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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