13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849518
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
106 檔
19.0%
截至 Q2 2025 季度末，Defined Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 106 檔。
Q2 2025 的申報記錄反映 Defined Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEFA, VOO, VUG）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.95% | -5.25% | +0.08% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | +0.05% | +1.58% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.13% | -5.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.67% | +0.03% | -1.17% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.41% | — | -0.08% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.41% | -3.49% | EXIT | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.10% | +0.99% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.16% | -2.89% | +6.98% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.79% | -0.09% | -0.39% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.64% | +0.29% | -1.71% | |
| 11 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.63% | -0.21% | -1.28% | |
| 12 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.59% | +0.14% | -2.03% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.45% | -0.11% | -0.62% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.14% | +0.01% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.17% | +0.83% | |
| 16 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.01% | +0.53% | -1.11% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | +0.71% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | -1.10% | |
| 19 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | +3.37% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.02% | -0.20% | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | +2.21% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.03% | +1.96% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -0.20% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -1.34% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.12% | +3.64% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.06% | -0.34% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.07% | +0.05% | -0.82% | |
| 28 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -4.77% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +0.02% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -2.72% | |
| 31 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.19% | +0.09% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +1.04% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.33% | +23.43% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.22% | +3.27% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | +0.21% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.73% | -0.71% | EXIT | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.72% | -0.22% | +24.51% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -0.17% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -9.05% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.43% | -11.57% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +0.12% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | +0.22% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.19% | +2.03% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | -0.01% | +0.59% | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | +0.65% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.62% | EXIT | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.12% | +1.64% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | +0.97% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.05% | +4.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (6.0%)、VOO (5.4%)、VUG (4.4%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
INTC
市值: US$28.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BDX
前期市值: US$34.2萬
在 Q2 2025 季度中，Defined Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTC。 本季清倉部位包含 BDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。