13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849518
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
103 檔
17.1%
在 Q1 2024 申報期間，Defined Wealth Management, LLC（CIK: 0001849518）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 103 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Defined Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IEFA, VUG）累計市值佔比達 17.1%，是驅動 Defined Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.97% | +0.05% | -0.45% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.49% | -5.25% | -0.21% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.13% | -0.18% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.08% | -3.49% | EXIT | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.69% | +0.03% | -0.16% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.10% | -3.47% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.42% | — | — | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.06% | -0.09% | -0.02% | |
| 9 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.70% | -0.21% | -0.07% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.55% | +0.29% | -0.06% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.46% | +0.14% | -0.35% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.40% | -0.11% | -2.83% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | -11.72% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.15% | -0.08% | -0.12% | |
| 15 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | +0.53% | -0.21% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.91% | -0.12% | -0.35% | |
| 17 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -0.16% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -0.14% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.55% | -2.89% | -2.47% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -0.06% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.06% | +6.08% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | -0.34% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.62% | EXIT | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.02% | +0.08% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.17% | -1.90% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.19% | -2.90% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.05% | +0.05% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | — | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -0.69% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +0.20% | |
| 31 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.88% | -0.19% | -0.04% | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -0.12% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.22% | -7.86% | |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.10% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +0.01% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +0.47% | |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.74% | — | -5.23% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.05% | -3.54% | |
| 40 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.22% | -0.15% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +11.73% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.67% | -0.12% | -0.12% | |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +0.06% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.92% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.13% | NEW | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.59% | -0.01% | +0.10% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.01% | +0.48% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | -2.39% | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.71% | EXIT | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.35% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defined Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Defined Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (6.0%)、IEFA (5.5%)、VUG (4.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Defined Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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