13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021320
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
41 檔
57.7%
在 Q1 2026 申報期間，Define Financial, LLC（CIK: 0002021320）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 41 個公開申報部位。
Define Financial, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Define Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTIP, AVUV, AVDV 等）合計佔整體申報市值的 57.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 15.35% | -0.48% | +10.94% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 14.92% | +0.15% | +0.50% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 13.66% | -0.92% | -0.58% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.61% | +0.09% | +4.10% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 11.67% | -0.08% | +1.44% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 10.46% | -0.35% | +6.24% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.62% | +0.21% | +1.31% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.13% | -0.22% | +2.27% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.03% | +2.23% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | -9.60% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | +0.25% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.05% | +2.38% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.29% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.13% | +2.42% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.01% | +9.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.11% | +7.39% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.22% | |
| 18 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | -5.92% | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.04% | +0.28% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | +0.48% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.11% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +0.74% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.32% | |
| 25 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.60% | |
| 26 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | +0.73% | |
| 27 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.03% | +0.19% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +7.37% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.05% | -8.42% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | +0.22% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | +0.60% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.04% | -6.00% | |
| 34 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.30% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.16% | +1.62% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.07% | +0.26% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | +1.38% | |
| 38 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.29% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Define Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Define Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTIP (15.3%)、AVUV (14.9%)、AVDV (13.7%)。其中最大持股部位 VTIP 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLU
市值: US$20.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FRDM
前期市值: US$25.5萬
在 Q1 2026 季度中，Define Financial, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 30 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLU。 本季清倉部位包含 FRDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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