13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
39 檔
53.7%
截至 Q4 2024 季度末，Defender Capital, LLC. 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 39 檔。
Defender Capital, LLC. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 11 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 13 檔標的。
整體而言，Defender Capital, LLC. 的前 5 大持股（包含 BRK-B, PLTR, DHR）貢獻了組合市值的 53.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 17.30% | -0.46% | +4.48% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 14.65% | -3.06% | -20.11% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 11.64% | -1.39% | +4.44% | |
| 4 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 8.72% | -1.70% | EXIT | |
| 5 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 8.54% | +4.63% | -7.95% | |
| 6 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 7.71% | +0.81% | -9.84% | |
| 7 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 6.27% | -0.26% | +3.53% | |
| 8 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 6.16% | +0.36% | -4.03% | |
| 9 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 5.39% | -0.36% | +24.25% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.07% | -0.72% | -0.53% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | +0.69% | +68.46% | |
| 12 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 1.10% | -0.96% | +19.21% | |
| 13 | ESAB | Esab CORP | 股票-工業 | 1.09% | +0.15% | +3.18% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | -0.07% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.02% | +0.01% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +1.44% | -0.04% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | -0.18% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | — | -0.13% | |
| 19 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.21% | NEW | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 22 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | +63.90% | |
| 24 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | — | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.04% | -5.58% | |
| 26 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | +300.00% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 30 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.12% | -0.02% | -13.24% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 32 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -99.40% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | — | -20.68% | ||
| 38 | ✓ | 374water Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +6.5% | -20.11% | 減碼 |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | +2.9% | -7.95% | 減碼 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.1% | +4.48% | 加碼 |
| 4 | FTV | Fortive CORP | +2% | +22.71% | 加碼 |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | +1.1% | +24.25% | 加碼 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +0.9% | +68.46% | 加碼 |
| 7 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.7% | -4.03% | 減碼 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | -0.53% | 減碼 |
| 9 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ESAB | Esab CORP | +0.3% | +3.18% | 加碼 |
| 11 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.07% | 減碼 |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +63.90% | 加碼 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.01% | 加碼 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | -9.84% | 減碼 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -0.18% | 減碼 |
| 22 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 0% | +300.00% | 加碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -0.13% | 減碼 |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | — | 不變 |
| 26 | POET | Poet Technologies Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 不變 |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | — | -5.58% | 減碼 |
| 31 | PSX | Phillips 66 | — | — | 不變 |
| 32 | CSX | Csx CORP | — | — | 不變 |
| 33 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | -13.24% | 減碼 |
| 34 | ✓ | 374water Inc | 0% | — | 不變 |
| 35 | ✓ | 0% | -20.68% | 減碼 | |
| 36 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 38 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | -0.4% | +19.21% | 加碼 |
| 39 | DHR | Danaher CORP | -0.6% | +4.44% | 加碼 |
| 40 | INTC | Intel CORP | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 41 | STAA | Staar Surgical Co | -2.1% | +3.53% | 加碼 |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -14.6% | -99.40% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Defender Capital, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Defender Capital, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (17.3%)、PLTR (14.7%)、DHR (11.6%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYI
市值: US$101.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INTC
前期市值: US$272.8萬
在 Q4 2024 季度中，Defender Capital, LLC. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 11 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYI。 本季清倉部位包含 INTC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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