13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001869456
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
22 檔
87.1%
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 22 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2026，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 5 檔、減碼 8 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, SLYV, IEFA）累計市值佔比達 87.1%，是驅動 Dean, Jacobson Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 33.75% | +0.70% | -0.61% | |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 17.32% | -1.11% | -0.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.97% | +0.08% | -0.91% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 12.79% | -0.72% | +1.08% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.03% | +0.27% | -0.79% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.99% | +0.42% | -0.84% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.46% | -0.15% | +4.09% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.43% | -0.16% | +0.32% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.36% | +0.09% | +106.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 12 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.17% | +0.15% | +0.37% | |
| 14 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | -6.55% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.10% | -2.08% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 21 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | -57.56% | |
| 22 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | -0.61% | 減碼 |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | -0.78% | 減碼 |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.3% | -0.84% | 減碼 |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.2% | -0.79% | 減碼 |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +106.80% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | +0.37% | 加碼 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | — | — | 不變 |
| 11 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -6.55% | 減碼 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -2.08% | 減碼 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不變 |
| 14 | SMRT | Smartrent Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不變 |
| 16 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | -0.1% | -57.56% | 減碼 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.2% | +4.09% | 加碼 |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | +0.32% | 加碼 |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.3% | +1.08% | 加碼 |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -1% | -0.91% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (33.8%)、SLYV (17.3%)、IEFA (17.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 33.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BILZ
市值: US$39.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$5374.1萬
在 Q2 2026 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BILZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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