13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001869456
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
18 檔
78.8%
截至 Q4 2025 季度末，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 18 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 10 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, IEFA, SLYV）占據了總市值的 78.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 35.11% | +0.73% | +0.94% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.15% | -0.95% | +0.72% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 16.45% | +0.43% | +3.00% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 15.84% | -0.28% | +2.42% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.34% | +0.25% | +1629.42% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.10% | +0.17% | — | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.96% | -0.19% | -8.82% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | +58.79% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | +0.17% | — | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 14 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.08% | — | |
| 15 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.94% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 18 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +5% | +1629.42% | 加碼 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +58.79% | 加碼 |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不變 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不變 |
| 5 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | 0% | +0.06% | 加碼 |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | 0% | -0.94% | 減碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | — | 不變 |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | — | 不變 |
| 10 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 不變 |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.5% | -8.82% | 減碼 |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | -1.4% | +3.00% | 加碼 |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2% | +2.42% | 加碼 |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -2% | +0.72% | 加碼 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.8% | +0.94% | 加碼 |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | TPL | Texas Pacific Land CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | SMRT | Smartrent Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (35.1%)、IEFA (18.1%)、SLYV (16.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 35.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CGDV
市值: US$803.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPL
前期市值: US$82.6萬
在 Q4 2025 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGDV。 本季清倉部位包含 TPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。