13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
16 檔
73.6%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 16 檔。
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 1 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, IEFA, SLYV）累計市值佔比達 73.6%，是驅動 Dean, Jacobson Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 38.92% | +0.73% | +1.42% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.14% | -0.95% | +0.91% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 17.83% | +0.43% | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 17.79% | -0.28% | -48.29% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.47% | -0.19% | +13.30% | |
| 6 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.35% | +0.25% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -2.60% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.22% | +0.17% | — | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 13 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | -4.56% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.3% | +13.30% | 加碼 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.9% | +0.91% | 減碼 |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 0% | -2.60% | 不變 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -4.56% | 不變 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不變 |
| 7 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 減碼 |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.1% | -48.29% | 減碼 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | +1.42% | 減碼 |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (38.9%)、IEFA (20.1%)、SLYV (17.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 38.9% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SLYV
市值: US$2453.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLRE
前期市值: US$2156.7萬
在 Q3 2025 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共進行了 12 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 1 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLYV。 本季清倉部位包含 XLRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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