13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
15 檔
69.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 15 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 4 個既有持股進行加碼（合計增持 9 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, BIL, IEFA）占據了總市值的 69.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 37.87% | +0.73% | -18.80% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 36.60% | -0.28% | +92.30% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.31% | -0.95% | -4.97% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | +95.87% | |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | — | |
| 6 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +2.67% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.17% | — | |
| 10 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | -11.12% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 13 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +4.77% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +17.7% | +92.30% | 加碼 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.1% | +95.87% | 加碼 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.1% | -4.97% | 減碼 |
| 4 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | — | 不變 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.77% | 加碼 |
| 11 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | -11.12% | 減碼 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | +2.67% | 加碼 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不變 |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.1% | -18.80% | 減碼 |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -16.6% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (37.9%)、BIL (36.6%)、IEFA (20.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 37.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BKLC
市值: US$43.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLRE
前期市值: US$2156.7萬
在 Q2 2025 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 4 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKLC。 本季清倉部位包含 XLRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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