13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001869456
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
9 檔
71.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 9 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 1 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, SLYV, IEFA）累計市值佔比達 71.3%，是驅動 Dean, Jacobson Financial Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYD
前期市值: US$34.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 44.83% | +0.73% | -0.12% | |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 19.56% | +0.43% | +2.45% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.81% | -0.95% | +3.99% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 16.03% | -0.31% | +3.51% | |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +2.86% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +0.99% | |
| 8 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | +66.40% | |
| 9 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.7% | -0.12% | 減碼 |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.9% | +2.45% | 加碼 |
| 3 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 4 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | +0.1% | +66.40% | 加碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | +2.86% | 加碼 |
| 6 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | — | — | 不變 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.99% | 加碼 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 14 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.7% | +3.51% | 加碼 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.9% | +3.99% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (44.8%)、SLYV (19.6%)、IEFA (17.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 44.8% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 7 個部位。 本季清倉部位包含 HYD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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