13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
16 檔
71.7%
截至 Q3 2024 季度末，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 16 檔。
在 Q3 2024，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 2 個既有持股進行加碼（合計增持 7 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, IEFA, SLYV）占據了總市值的 71.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 43.18% | +0.73% | -2.45% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.69% | -0.95% | -0.72% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 18.67% | +0.43% | -0.72% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 16.72% | -0.31% | -1.16% | |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +4.60% | |
| 7 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.26% | — | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | +1.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 11 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — | |
| 16 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.12% | -0.08% | -59.62% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +1.1% | -1.16% | 減碼 |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | -0.72% | 減碼 |
| 3 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | +4.60% | 加碼 |
| 10 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | — | — | 不變 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +1.10% | 加碼 |
| 13 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | -0.72% | 減碼 |
| 15 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | -0.2% | -59.62% | 減碼 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -2.45% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (43.2%)、IEFA (18.7%)、SLYV (18.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 43.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HYD
市值: US$34.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FSK
前期市值: US$22.8萬
在 Q3 2024 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 2 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HYD。 本季清倉部位包含 FSK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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