13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001869456
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
12 檔
67.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 12 檔。
在 Q2 2024 期間，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, IEFA, SLYV 等）合計佔整體申報市值的 67.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 45.14% | +0.73% | -0.24% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.84% | -0.95% | +0.89% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 18.24% | +0.43% | +1.25% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 15.64% | -0.31% | +1.32% | |
| 5 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.52% | — | — | |
| 6 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +5.86% | |
| 9 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +2.53% | |
| 10 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (45.1%)、IEFA (18.8%)、SLYV (18.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 45.1% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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